Nos services
Bilan et stratégie patrimoniale
- Analyse patrimoniale complète
- Identification des objectifs financiers
- Structuration du patrimoine
- Accompagnement personnalisé
- Suivi et ajustements dans le temps
Solutions d’investissement sur mesure
- Sélection de placements adaptés à votre profil
- Immobilier locatif
- Assurance vie, PEA, SCPI...
- Investissements responsables (ISR)
- Suivi et arbitrage des investissements
Réduire votre fiscalité
- Optimisation fiscale sur mesure
- Réduction d’impôt sur le revenu et IFI
- Aide à la déclaration fiscale
Assurance et prévoyance
- Assurance Auto et Habitation
- Assurance emprunteur
- Complémentaire santé
- Assurance Dépendance
- Santé & prévoyance TNS
- Santé & prévoyance Collective
Anticiper et optimiser sa retraite
- Bilan retraite personnalisé
- Épargne retraite (PER, Madelin, article 83…)
- Estimation des droits & âge de départ
- Optimisation des revenus à la retraite
Transmission & succession patrimoniale
- Stratégies de donation et démembrement
- Anticipation successorale
- Fiscalité de la transmission
- Assurance vie et clause bénéficiaire
- Protéger mon conjoint / mes enfants