Cabinet
en gestion
de patrimoine
Cabinet en gestion
de patrimoine
Basé à Saint-Malo, notre cabinet en gestion de patrimoine peut vous accompagner dans toute la France, sur différents sujets dans la structuration et le développement de votre patrimoine.
Pourquoi faire confiance à Armor Patrimoine ?
Indépendance & Objectivité
Notre rémunération est basée en partie sur de l’honoraire afin de ne dépendre d’aucune banque, assureur ou société de gestion.
Transparence & Clarté
Notre accompagnement est complètement transparent avec un premier rendez-vous offert qui vous permet de comprendre notre fonctionnement.
Expertise & Optimisation
De véritables experts sont à votre disposition pour vous accompagner sur différents sujets patrimoniaux.
Proximité & Accompagnement
Basés en Bretagne, nous restons proches de vous, à taille humaine, pour vous conseiller.
Nos services
Bilan et stratégie patrimoniale
- Analyse patrimoniale complète
- Identification des objectifs financiers
- Structuration du patrimoine
- Accompagnement personnalisé
- Suivi et ajustements dans le temps
Solutions d’investissement sur mesure
- Sélection de placements adaptés à votre profil
- Immobilier locatif
- Assurance vie, PEA, SCPI...
- Investissements responsables (ISR)
- Suivi et arbitrage des investissements
Réduire votre fiscalité
- Optimisation fiscale sur mesure
- Réduction d’impôt sur le revenu et IFI
- Aide à la déclaration fiscale
Assurance et prévoyance
- Assurance Auto et Habitation
- Assurance emprunteur
- Complémentaire santé
- Assurance Dépendance
- Santé & prévoyance TNS
- Santé & prévoyance Collective
Anticiper et optimiser sa retraite
- Bilan retraite personnalisé
- Épargne retraite (PER, Madelin, article 83…)
- Estimation des droits & âge de départ
- Optimisation des revenus à la retraite
Transmission & succession patrimoniale
- Stratégies de donation et démembrement
- Anticipation successorale
- Fiscalité de la transmission
- Assurance vie et clause bénéficiaire
- Protéger mon conjoint / mes enfants
Ils nous font confiance
Nos partenaires de confiance
Nos partenariats avec des assureurs et sociétés de gestion leaders et reconnus, nous permettent de vous procurer un conseil sur mesure.
