Cabinet
en gestion
de patrimoine
Cabinet en gestion
de patrimoine
Basé à Rennes, Saint-Malo et Lamballe, notre cabinet en gestion de patrimoine peut vous accompagner dans toute la France, sur différents sujets dans la structuration et le développement de votre patrimoine.
Pourquoi faire confiance à Armor Patrimoine ?
Expertise & Optimisation
Nos experts vous apportent une approche transversale de votre patrimoine.
Notre objectif est d’optimiser chaque levier dans une stratégie cohérente et durable.
Proximité & Accompagnement
Basés en Bretagne, nous accompagnons nos clients avec une approche humaine, réactive et personnalisée, en assurant un suivi régulier afin d’adapter leur stratégie dans la durée à l’évolution de leur situation.
Indépendance & Objectivité
Notre cabinet dispose d’une totale liberté dans le choix des solutions proposées.
Notre mode de rémunération, intégrant des honoraires, garantit des recommandations objectives, construites uniquement dans votre intérêt.
Transparence & Clarté
Un premier rendez-vous est offert afin de comprendre votre situation, vous présenter notre approche et poser les bases d’une collaboration en toute confiance.
Aucune zone d’ombre, chaque décision est expliquée et validée ensemble.
Nos services
Nous vous accompagnons dans vos décisions patrimoniales à chaque étape de votre vie, quels que soient votre âge, votre situation ou votre niveau de patrimoine.
Notre approche est globale et indépendante, avec un seul objectif : vous proposer des solutions adaptées, compréhensibles et réellement pertinentes pour votre situation.
Bilan et stratégie patrimoniale
- Analyse patrimoniale complète
- Identification des objectifs financiers
- Structuration du patrimoine
- Accompagnement personnalisé
- Suivi et ajustements dans le temps
Solutions d’investissement sur mesure
- Sélection de placements adaptés à votre profil
- Immobilier locatif
- Assurance vie, PEA, SCPI...
- Investissements responsables (ISR)
- Suivi et arbitrage des investissements
Réduire votre fiscalité
- Optimisation fiscale sur mesure
- Réduction d’impôt sur le revenu et IFI
- Aide à la déclaration fiscale
Assurance et prévoyance
- Assurance Auto et Habitation
- Assurance emprunteur
- Complémentaire santé
- Assurance Dépendance
- Santé & prévoyance TNS
- Santé & prévoyance Collective
Anticiper et optimiser sa retraite
- Bilan retraite personnalisé
- Épargne retraite (PER, Madelin, article 83…)
- Estimation des droits & âge de départ
- Optimisation des revenus à la retraite
Transmission & succession patrimoniale
- Stratégies de donation et démembrement
- Anticipation successorale
- Fiscalité de la transmission
- Assurance vie et clause bénéficiaire
- Protéger mon conjoint / mes enfants
Quels sont vos objectifs ?
Acquérir votre résidence principale
Réduire votre fiscalité
Constituer un capital
Générer des revenus complémentaires
Optimisiser la rentabilité de vos placements
Préparer votre retraite
Investir dans l'immobilier locatif
Préparer votre transmission
Ils nous font confiance
Réservez un échange téléphonique
gratuitement
Ce point téléphonique est gratuit et sans engagement. Il nous permet de déterminer si un accompagnement est judicieux ou non.
Nos partenaires de confiance
Nos partenariats avec des assureurs et sociétés de gestion leaders et reconnus, nous permettent de vous procurer un conseil sur mesure.
