Cabinet
en gestion
de patrimoine
Cabinet en gestion
de patrimoine
Basé à Saint-Malo, notre cabinet en gestion de patrimoine peut vous accompagner dans toute la France, sur différents sujets dans la structuration et le développement de votre patrimoine.
Le Manifeste du Conseil Libre
Notre modèle composé en partie d'honoraires garantit une objectivité totale : nous sommes rémunérés pour la qualité de notre accompagnement
Nos services
Bilan et stratégie patrimoniale
- Analyse patrimoniale complète
- Identification des objectifs financiers
- Structuration du patrimoine
- Accompagnement personnalisé
- Suivi et ajustements dans le temps
Solutions d’investissement sur mesure
- Sélection de placements adaptés à votre profil
- Immobilier locatif
- Assurance vie, PEA, SCPI...
- Investissements responsables (ISR)
- Suivi et arbitrage des investissements
Réduire votre fiscalité
- Optimisation fiscale sur mesure
- Réduction d’impôt sur le revenu et IFI
- Aide à la déclaration fiscale
Assurance et prévoyance
- Assurance Auto et Habitation
- Assurance emprunteur
- Complémentaire santé
- Assurance Dépendance
- Santé & prévoyance TNS
- Santé & prévoyance Collective
Anticiper et optimiser sa retraite
- Bilan retraite personnalisé
- Épargne retraite (PER, Madelin, article 83…)
- Estimation des droits & âge de départ
- Optimisation des revenus à la retraite
Transmission & succession patrimoniale
- Stratégies de donation et démembrement
- Anticipation successorale
- Fiscalité de la transmission
- Assurance vie et clause bénéficiaire
- Protéger mon conjoint / mes enfants
Nos partenaires de confiance
Nos partenariats avec des assureurs et sociétés de gestion leaders et reconnus, nous permettent de vous procurer un conseil sur mesure.
Nos experts au service de votre patrimoine
Léandre Avril
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
Manuel Mounier
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
Simon Méhault
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
Hugo Boivin
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
Ils nous font confiance
