Cabinet
en gestion
de patrimoine
à Vannes
Nous accompagnons particuliers et professionnels dans la valorisation, la protection et la transmission de leur patrimoine. Armor Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine basé en Bretagne mais nous conseillons partout en France.
Vannes, ville d’histoire, de famille et de projets patrimoniaux durables
Nichée au bord du Golfe du Morbihan, Vannes séduit autant par son charme médiéval que par son dynamisme économique. Ville à taille humaine, prisée pour sa qualité de vie, elle est aussi le reflet de stratégies patrimoniales ancrées dans la durée.
Chez Armor Patrimoine, nous accompagnons les Vannetais, jeunes actifs, professions libérales, entrepreneurs ou retraités, dans leurs projets de gestion de patrimoine à Vannes et dans tout le Morbihan, avec une approche sur mesure, claire et durable.
Nos expertises en gestion patrimoine à Vannes
Bilan et stratégie patrimoniale
- Analyse patrimoniale complète
- Identification des objectifs financiers
- Structuration du patrimoine
- Accompagnement personnalisé
- Suivi et ajustements dans le temps
Solutions d’investissement sur mesure
- Sélection de placements adaptés à votre profil
- Immobilier locatif
- Assurance vie, PEA, SCPI...
- Investissements responsables (ISR)
- Suivi et arbitrage des investissements
Réduire votre fiscalité
- Optimisation fiscale sur mesure
- Réduction d’impôt sur le revenu et IFI
- Aide à la déclaration fiscale
Assurance et prévoyance
- Assurance Auto et Habitation
- Assurance emprunteur
- Complémentaire santé
- Assurance Dépendance
- Santé & prévoyance TNS
- Santé & prévoyance Collective
Anticiper et optimiser sa retraite
- Bilan retraite personnalisé
- Épargne retraite (PER, Madelin, article 83…)
- Estimation des droits & âge de départ
- Optimisation des revenus à la retraite
Transmission & succession patrimoniale
- Stratégies de donation et démembrement
- Anticipation successorale
- Fiscalité de la transmission
- Assurance vie et clause bénéficiaire
- Protéger mon conjoint / mes enfants
Conseil en stratégie patrimoniale
Votre patrimoine évolue. Vos objectifs aussi. Notre cabinet gestion de patrimoine Vannes vous aide à :
- Réaliser un audit patrimonial global,
- Réduire votre fiscalité (PER, assurance-vie, défiscalisation immobilière…),
- Structurer vos placements en fonction de vos projets de vie.
Chaque mission est personnalisée : pas de solution toute faite, mais des recommandations alignées sur votre situation réelle.
Investissement immobilier à Vannes et alentours
Entre centre historique, Conleau ou arrondissements en expansion comme Ménimur ou Kercado, Vannes offre un marché immobilier attractif, mais segmenté.
Nos experts vous accompagnent pour :
- Identifier les meilleurs secteurs et dispositifs fiscaux (Pinel Bretagne, LMNP, SCPI…),
- Choisir entre achat en direct, société civile ou démembrement,
- Assurer la cohérence avec votre stratégie patrimoniale globale.
Transmission & succession
Anticiper, c’est protéger. Nous vous guidons pour :
- Préparer une donation ou un legs,
- Organiser la répartition de votre patrimoine (immobilier, épargne, entreprise),
- Réduire la fiscalité successorale via des outils éprouvés (assurance-vie, démembrement, clause bénéficiaire).
La gestion patrimoine Vannes implique souvent des histoires familiales : notre approche est humaine, sécurisée, et documentée.
Retraite & prévoyance
Parce qu’à Vannes, de nombreux indépendants, commerçants ou professions libérales souhaitent préparer leur avenir, nous vous proposons :
- Un bilan retraite complet (base + complémentaire),
- Des solutions d’épargne flexibles (PER, immobilier, assurance-vie),
Une protection familiale adaptée (prévoyance TNS, assurance décès…).
Pourquoi faire appel à Armor Patrimoine, cabinet gestion de patrimoine Vannes ?
Une approche indépendante, proche du terrain
Armor Patrimoine est un cabinet indépendant, sans attache avec une banque ou une compagnie d’assurance.
Cela garantit que nos conseils sont objectifs, transparents et centrés sur votre intérêt.
Nous connaissons les réalités locales : marché immobilier, fiscalité bretonne, zones à enjeux à Vannes, Auray, Séné ou Theix.
Un accompagnement de confiance
- Des conseillers certifiés CIF, inscrits à l’ORIAS,
- Un suivi humain, clair, et réactif,
- Une politique de transparence sur les frais,
- Des partenariats avec des notaires, avocats, gestionnaires et experts locaux.
Notre ambition : bâtir une relation de long terme, fondée sur la pédagogie, la performance et la confiance.
Nos experts au service de votre patrimoine
Léandre Avril
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
Manuel Mounier
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
Simon Méhault
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
Hugo Boivin
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
Un premier bilan patrimonial offert à Vannes
Envie de faire le point sur vos placements, votre retraite ou une transmission à venir ?
Rencontrez un conseiller Armor Patrimoine à Vannes, en cabinet ou à distance.
FAQ - Conseil en gestion de patrimoine à Vannes
À quoi sert un cabinet gestion de patrimoine à Vannes ?
Il vous aide à :
- Optimiser votre fiscalité,
- Structurer vos investissements,
- Préparer la retraite ou la succession,
Gérer vos actifs avec cohérence et sérénité.
Quel est le coût d’un accompagnement ?
- Le premier rendez-vous est offert,
- Ensuite : soit honoraires fixes définis à l’avance, soit rétrocessions sans frais supplémentaires.
Vous savez toujours ce que vous payez — et pourquoi.
Quand consulter un conseiller en gestion de patrimoine à Vannes ?
- Dès que votre situation évolue (mariage, enfant, achat immobilier…),
- Avant un investissement ou une donation,
- À l’approche de la retraite ou d’une succession.
Le bon moment, c’est souvent maintenant. Mieux vaut anticiper que subir.