Cabinet
en gestion
de patrimoine
à Lyon
Nous accompagnons particuliers et professionnels dans la valorisation, la protection et la transmission de leur patrimoine. Armor Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine basé en Bretagne mais nous conseillons partout en France.
🌇 Une gestion de patrimoine taillée pour les Lyonnais, entre tradition familiale et dynamisme économique
Capitale économique majeure, Lyon combine histoire, urbanisme maîtrisé, zones patrimoniales protégées et marchés immobiliers à haut potentiel. De la Presqu’île à Montchat, en passant par Monplaisir ou la Confluence, chaque quartier a ses opportunités… à condition d’être bien conseillé.
Chez Armor Patrimoine, nous connaissons les enjeux propres aux Lyonnais : vous êtes souvent entrepreneurs, professions libérales, cadres supérieurs, ou héritiers de biens familiaux, et vous recherchez un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon qui vous parle avec clarté, pédagogie et indépendance.
🎯 Nos services en gestion de patrimoine à Lyon
Bilan et stratégie patrimoniale
- Analyse patrimoniale complète
- Identification des objectifs financiers
- Structuration du patrimoine
- Accompagnement personnalisé
- Suivi et ajustements dans le temps
Solutions d’investissement sur mesure
- Sélection de placements adaptés à votre profil
- Immobilier locatif
- Assurance vie, PEA, SCPI...
- Investissements responsables (ISR)
- Suivi et arbitrage des investissements
Réduire votre fiscalité
- Optimisation fiscale sur mesure
- Réduction d’impôt sur le revenu et IFI
- Aide à la déclaration fiscale
Assurance et prévoyance
- Assurance Auto et Habitation
- Assurance emprunteur
- Complémentaire santé
- Assurance Dépendance
- Santé & prévoyance TNS
- Santé & prévoyance Collective
Anticiper et optimiser sa retraite
- Bilan retraite personnalisé
- Épargne retraite (PER, Madelin, article 83…)
- Estimation des droits & âge de départ
- Optimisation des revenus à la retraite
Transmission & succession patrimoniale
- Stratégies de donation et démembrement
- Anticipation successorale
- Fiscalité de la transmission
- Assurance vie et clause bénéficiaire
- Protéger mon conjoint / mes enfants
📈 Conseil en gestion de patrimoine Lyon
Chaque client mérite une approche stratégique et personnalisée. Nos conseillers en gestion de patrimoine à Lyon vous accompagnent pour :
- Structurer et valoriser votre patrimoine,
- Optimiser votre fiscalité (PER, assurance-vie, immobilier locatif),
- Diversifier vos placements dans une logique long terme.
Nous intervenons à vos côtés à chaque étape importante : évolution professionnelle, projet d’investissement, changement familial ou transmission.
🏠 Investissement immobilier à Lyon
Le marché lyonnais est exigeant, mais plein d’opportunités pour qui sait le décrypter. En tant que cabinet gestion patrimoine Lyon, nous vous aidons à :
- Choisir les quartiers à potentiel (Part-Dieu, Croix-Rousse, Gerland, Vaise, etc.),
- Arbitrer entre SCPI, meublé, nue-propriété, démembrement,
- Bénéficier des meilleurs dispositifs fiscaux (Pinel, Denormandie, Malraux…).
🎯 Vous avez un projet à Lyon ou dans la métropole ? Nous vous accompagnons de la sélection à la stratégie patrimoniale.
👨👩👧👦 Transmission & succession
À Lyon, la transmission intergénérationnelle est souvent un enjeu majeur. Nos experts vous aident à :
- Préparer des donations avec ou sans démembrement,
- Répartir intelligemment vos actifs familiaux,
- Anticiper les droits de succession dans le respect de vos volontés.
🛡️ Retraite & prévoyance
Nos conseillers en gestion de patrimoine lyonnais analysent vos régimes obligatoires, vos contrats actuels, et vous proposent :
- Un plan d’épargne retraite (PER) sur mesure,
- Une solution de prévoyance adaptée à votre statut (dirigeant, indépendant, salarié),
Une sécurisation de vos revenus futurs.
🤝 Pourquoi choisir Armor Patrimoine comme cabinet de gestion patrimoine à Lyon ?
Une approche 100 % indépendante
Contrairement à de nombreux acteurs bancaires, nous sommes un cabinet gestion patrimoine Lyon totalement indépendant, sans lien capitalistique avec des établissements financiers. Cela nous permet de vous recommander uniquement les solutions les plus pertinentes, en toute objectivité.
Une équipe de proximité, à taille humaine
- ✅ Conseillers enregistrés CIF et certifiés AMF
- ✅ Expertise transversale (fiscale, financière, immobilière)
- ✅ Disponibilité en visio ou en physique (Lyon et métropole)
- ✅ Réseau de partenaires locaux : notaires, avocats, fiscalistes
📍 Nous intervenons dans tout le Grand Lyon, de Caluire à Oullins, de Tassin à la Part-Dieu.
Nos experts au service de votre patrimoine
Léandre Avril
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
Simon Méhault
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
Simon Méhault
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
Hugo Boivin
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
📞 Premier bilan patrimonial offert avec un conseiller Armor Patrimoine à Lyon
📆 Vous souhaitez faire le point sur votre situation fiscale, votre retraite, votre patrimoine familial ou un investissement immobilier à Lyon ?
Prenez rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine Armor Patrimoine, pour une étude gratuite et personnalisée.
👉 Je prends rendez-vous
FAQ - Conseil en gestion de patrimoine à Lyon
💰 Quel est le coût d’un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon ?
Chez Armor Patrimoine, le premier rendez-vous est offert. Ensuite, selon votre projet :
- 📄 Honoraires forfaitaires (si mission complexe),
- 🔄 Rétrocessions sur les produits, sans surcoût pour vous.
✅ Nous vous expliquons tout en amont et en toute transparence.
🧠 Comment choisir son cabinet gestion patrimoine Lyon ?
Voici 3 critères fondamentaux :
- 🔎 Indépendance : pour éviter les conflits d’intérêts,
- 📋 Statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers),
- 🤝 Approche sur-mesure : pas de solutions préformatées, mais une vraie écoute.
🗓️ Quand consulter un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon ?
À tout moment où votre situation évolue :
- Premier emploi, mariage, naissance
- Création ou cession d’entreprise
- Achat immobilier à Lyon
- Anticipation de retraite
- Transmission patrimoniale
🎯 Nous vous accompagnons à chaque étape structurante de votre vie.